بازسازی زیرساخت از تقاضای فولاد در اوکراین در سال 2023 پشتیبانی می کند
به زبان انگلیسی بخوانید به زبان اوکراینی بخوانیدیوری گریگورنکو
در پایان سال مصرف داخلی فولاد با احتساب واردات تقریباً 3.5 میلیون تن است
احیای بخشی از فعالیت های تجاری و احیای زیرساخت ها در مناطق خاص در سال گذشته منجر به افزایش قابل توجه تقاضا برای محصولات فلزی شد.
اگرچه شرکت های بازرگانی فلزات همچنان با مشکلات متعدد ناشی از جنگ مواجه هستند، آنها یاد گرفته اند که به سرعت کار خود را بازسازی کنند، طیف مورد نیاز محصولات را به مشتریان ارائه دهند و از کمبود جلوگیری کنند.
تقاضای بازیابی
پس از کاهش قابل توجه در پایان سال 2022، تقاضا برای محصولات فلزی در اوکراین در سال گذشته بهبود یافت و رشد قابل توجهی داشت. به گفته الکساندر ودرنیکوف، رئیس بخش بازاریابی در Metinvest-SMC ، ظرفیت بازار داخلی مصرف فلزات در سال 2023 نسبت به سال گذشته 44 درصد افزایش یافته است. - تا 2.7 میلیون تن (بدون در نظر گرفتن محصولات نورد پوشش داده شده با پلیمر، محصولات نورد فولاد ضد زنگ و ورق قلع). حجم به روز شده بازار در پایان سال 2022 بالغ بر 1.9 میلیون تن (قبلاً - 2 میلیون تن ) بود.
داده های کامل تر، اما بدون جزئیات انواع محصولات فلزی، توسط Ukrmetallurprom OP ارائه شده است که بر اساس آن، مصرف فلز نورد در اوکراین طی 11 ماه سال گذشته 2.06 برابر سال به سال افزایش یافته است. – تا پایان سال مصرف داخلی فولاد با احتساب واردات به 3.5 میلیون تن می رسد.
"این رشد در درجه اول با فعال سازی پروژه های دولتی مرتبط است - بازسازی زیرساخت های مختلف از جمله پل ها و ساخت پناهگاه های انرژی. همچنین پروژه هایی مانند، به عنوان مثال، یک مدرسه زیرزمینی در خارکف وجود دارد - یکی از نمونه های یک سفارش بزرگ دولتی، که به نوبه خود منجر به افزایش مصرف فلز نورد می شود. با این حال، بدون کمک مالی شرکای بین المللی این اتفاق نمی افتاد. در صورت حمایت مالی بیشتر از اوکراین، روند رشد مصرف ادامه خواهد داشت.
در برابر پس‌زمینه افزایش مصرف کلی فلزات، شرکت‌های منفرد نیز رشد قابل‌توجهی نشان دادند، از جمله آن‌هایی که در فروش انواع خاصی از محصولات فلزی تخصص دارند. به این ترتیب فروش شرکت یورو متال متخصص در محصولات نورد فلزی وارداتی در سال 2023 نسبت به سال قبل 50 درصد و شرکت مدوس با تمرکز بر محصولات فولاد ضد زنگ 60 درصد افزایش یافت.
روندهای بازار
از جمله روندهای کلیدی بازار، شرکت های بازرگانی فلزات موارد زیر را نام می برند:
فعال سازی ساخت و ساز و بازسازی زیرساخت ها، ساخت پناهگاه های انرژی و همچنین افزایش حجم نوسازی مسکن های تخریب شده. به گفته Metinvest-SMC، رشد تقاضا برای فولاد برای پروژه‌های زیربنایی در بخش تقویت‌کننده که ظرفیت آن تقریباً دو برابر شده است و همچنین در ورق‌های ضخیم به طور قابل توجهی قابل توجه است.
افزایش قابل توجهی در هجوم واردات به اوکراین، به ویژه افزایش واردات ورق های ضخیم (از 10 میلی متر). در مجموع، طبق گزارش Ukrmetallurprom OP، طی 11 ماه سال 2023، واردات 86 درصد سال به سال افزایش یافته است. - به 1.03 میلیون تن، اما سهم واردات از 34.9 درصد در ژانویه تا دسامبر 2022 به 31.6 درصد کاهش یافت.
خروج معامله گران کوچک فلزی از بازار و تجمیع بازیگران موجود.
تغییر منطقه ای در سهم اصلی فروش. در مناطق مرکزی، مصرف فلز نورد به دلیل افزایش فعالیت های تجاری و بازسازی زیرساخت ها و در مناطق غربی - به دلیل ساخت و سازهای جدید افزایش یافت. همانطور که شرکت ویکانت اشاره می کند، حجم تجارت فلزات در مناطق غربی تقریباً در سطح قبل از جنگ است .
انطباق سریع شرکت ها با محیط خارجی دائما در حال تغییر - تحرک و کارایی در تصمیم گیری، کار در شرایط عدم قطعیت و پیچیدگی پیش بینی، نظارت مداوم بر کل زنجیره تامین و جستجوی مسیرهای لجستیکی جدید.
تاثیر جابجایی بنگاه ها به مناطق امن همانطور که سرگئی کووالنکو اشاره می کند، شرکت های جابجا شده بر تقاضا برای فلز نورد در پاییز 2022 تأثیر گذاشت. پس از پایان خاموشی ها، در اواخر فوریه 2023، آنها حجم تولید را افزایش دادند و به مصرف ثابت فلز نورد دست یافتند که یکی از محرک های رشد بازار در سال 2023 نیز شد.
افزایش هزینه های لجستیک در پایان سال 2023. به گفته ویتالی پریتولا، مدیر Eurometal، محاصره مرزی در نوامبر-دسامبر منجر به این واقعیت شد که به دلیل هزینه بالای تحویل (تعرفه برای تحویل فلز نورد از اروپا 3-4 برابر افزایش یافت) و افزایش متناظر در آن. قیمت های خود، این شرکت دسته جدیدی از محصولات فلزی وارد نمی کند. وضعیت برای بسیاری دیگر از تاجران فلزی نیز به همین منوال است که نسبت به واردات جدید و ایجاد انبارهای انبار بسیار محتاط شده اند. به نوبه خود، مصرف کنندگان انتظار دارند که با تثبیت وضعیت، مرز باز شود و قیمت ها کاهش یابد، بنابراین تقاضا در پایان سال اندکی کاهش یافت.
علاوه بر این، روندی که هنوز کاملاً آشکار نیست (و ممکن است چنین نشود) ورود شرکت های اروپایی به بازار اوکراین است . از یک طرف، در زمینه بازسازی زیرساخت های پس از جنگ، مصرف فلز در اوکراین قطعا افزایش خواهد یافت، که همچنین برای شرکت های اروپایی علاقه ایجاد خواهد کرد. با این حال، بازار معاملات فلزات اوکراین در حال حاضر کاملاً ساختار یافته است و برای گرفتن سهم قابل توجه "عجله" دشوار است. شرکت های اوکراینی از ورود احتمالی شرکت های اروپایی به بازار ما نمی ترسند.
همه شرکت های اروپایی از رقابت بالای بازار داخلی اوکراین اطلاع دارند، بنابراین بعید است که امروز به اینجا بیایند. تنها چیزی که باید نگران آن بود، هجوم بیش از حد محصولات فلزی وارداتی است، اما ما امیدواریم که تولیدکنندگان اوکراینی از بازار داخلی در برابر واردات محافظت کنند.
مصرف مصنوعات فلزی
مصرف فلز در بخش های مختلف اقتصاد اوکراین به طور نابرابر اتفاق می افتد، در نتیجه ساختار تقاضا برای انواع خاصی از محصولات فلزی تغییر می کند. بنابراین، در سال 2023، رشد فعالی در بخش محصولات بلند وجود داشت که عمدتاً به دلیل میلگرد و مفتول بود.
ظرفیت بازار آرماتورها در سال گذشته با 104 درصد افزایش به 629 هزار تن و بخش مفتول با 55 درصد افزایش به 407 هزار تن رسیده است. الکساندر ودرنیکوف می‌گوید: نرخ رشد بالای بخش فولاد بلند به 96 هزار تن، باعث شد سهم این بخش در ساختار کلی مصرف به 52 درصد در سال 2023 افزایش یابد.
به گفته متین وست، ظرفیت بازار فولاد نورد گرم در سال گذشته با 21 درصد افزایش به 806 هزار تن، فولاد سرد با 43 درصد افزایش به 245 هزار تن و فولاد گالوانیزه با 47 درصد افزایش به 219 هزار تن رسید در همین دوره، بازار فولاد شکل (تیر، نبشی، کانال) با رشد 38 درصدی به 131 هزار تن رسید.
در عین حال، وضعیت ساختار فروش بسته به تخصص شرکت های بازرگانی فلزی متفاوت است.
در مقایسه با دوره قبل از جنگ، تقریباً هیچ چیز تغییر نکرده است. مانند قبل، نیمی از تقاضا بین ورق های فولادی ضد زنگ و لوله های نورد شده وجود دارد. در عین حال، درصد شرکت‌های ساختمانی که فولاد ضد زنگ می‌خرند تا حدودی کاهش یافته است.»
وضعیت در بخش ورق ضخیم به طور جداگانه توسعه یافته است. به گفته ویتالی پریتولا، در نیمه دوم سال 2023، کارخانه‌های تولید سازه‌های فلزی افزایش تقاضا برای بازسازی زیرساخت‌ها، به ویژه برای تولید سازه‌های حفاظتی برای تاسیسات برق را نشان دادند. تخمین زده می شود که 14 تا 15 هزار تن سازه فلزی در این منطقه استفاده شده است. در مجموع، در ژانویه تا سپتامبر سال گذشته، تولید اسکلت فلزی و محصولات ساختمانی 24 درصد افزایش یافت.
برای تولید سازه های تاسیسات برق، عمدتا از ورق فولادی ضخیم 40-100 میلی متر استفاده می شد. از آنجایی که چنین تقاضای ناگهانی بود، حتی منجر به کمبود این محصولات فلزی از 40 میلی متر در اروپا شد. واردکنندگان اوکراینی تقریباً به طور همزمان تمام سهام آنجا را برای این سفارشات خریداری کردند.
رشد مصرف فولاد به عنوان بخشی از ساخت سازه های حفاظتی برای تاسیسات برق در سال 2024 ادامه خواهد داشت، زیرا سال 2023 تنها مرحله اول اجرای برنامه مربوطه بود. در آغاز دسامبر 2023، اعلام شد که آژانس دولتی احیا و توسعه زیرساخت های اوکراین 20 هزار تن فولاد برای ساخت سازه های سطح دوم برای حفاظت از تاسیسات انرژی تحت پروژه USAID دریافت می کند که این پروژه را پوشش می دهد. 22 پست و 63 اتوترانسفورماتور در 14 منطقه. در مجموع، USAID روی سه لایه حفاظتی کار می کند.
به طور کلی، همانطور که Vartis اشاره می کند، اکنون در اوکراین کل طیف محصولات فلزی نورد در اوکراین به مقدار کافی است، یعنی کمبودی وجود ندارد - همه شرکت های تجاری فلز در اوکراین با تلاش های مشترک آن را حذف کرده اند. علاوه بر این، اکنون حتی ورق های ضخیم مازاد وجود دارد - از 10 میلی متر یا بیشتر.
جهت مصرف
ساختار بخشی مصرف فلزات به طور کامل وضعیت اقتصادی فعلی کشور و پویایی صنایع منفرد را منعکس می کند. بزرگترین مصرف کننده محصولات فلزی، بخش مصرف کنندگان کوچک و تجارت خرده فروشی است. سهم آن در سال 2022 به طور قابل توجهی افزایش یافت - به 31٪ در مقابل 24٪ در سال 2021 و در سطح نسبتاً بالایی 30٪ در پایان سال گذشته باقی ماند.
طبق برآورد متین وست SMC، بخش ساخت و ساز در سال 2023 به دلیل پروژه های زیرساختی، سهم خود را در ساختار مصرف به 23 درصد در مقابل 17 درصد در سال 2022 افزایش داد. این را آمار رسمی تأیید می کند. بر اساس گزارش سرویس آمار دولتی، برای 9 ماه سال 2023، حجم کار ساخت و ساز نسبت به سال قبل 21٪ افزایش یافته است، از جمله ساخت سازه های مهندسی 34٪، ساختمان های غیر مسکونی - 14٪ افزایش یافته است.
در نواحی غربی انبارها و مراکز لجستیکی و آسانسورها به صورت فعال ساخته می شد. بنابراین، در نیمه اول سال 2023، محصولات فلزی برای اهداف ساختمانی - تیرها، کانال ها، نبشی ها و غیره - تقاضای زیادی داشتند.
به عبارت دیگر، بخش ساخت و ساز و مصرف فلزات آن به دلیل بازسازی زیرساخت ها و ساخت تأسیسات تجاری در تعدادی از مناطق در حال رشد است، در حالی که ساخت و ساز مسکن در حال رکود است - برای 9 ماه سال 2023 کاهش 4.3٪ بود.
«در حال حاضر وضعیت بازار ساخت و ساز مسکن بسیار سخت است. اگر توسعه‌دهندگان مسکن بفروشند، در بیشتر موارد این املاک تمام‌شده هستند. تعداد کمی از مردم آماده سرمایه گذاری در مسکن در مرحله پایه هستند. بنابراین، ما در این بخش چیزهای زیادی از دست داده ایم .
به گفته الکساندر ودرنیکوف، طی سال های 2021-2023. کاهش سیستماتیک در سهم مصرف کنندگان بزرگ، به ویژه شرکت های ماشین سازی، کالسکه و کشتی سازی، و بخش معدن و صنعت فلزات وجود داشت. سهم آنها در ساختار مصرف فلزات از 19 درصد در سال 2021 به 14 درصد در سال 2023 کاهش یافت.
این همچنین کاملاً با پویایی تولید صنعتی مطابقت دارد که طی 9 ماه سال 2023 تنها 2.4 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است. پس از کاهش 36.9 درصدی سالانه در سال 2022. و اگرچه در ژانویه تا سپتامبر سال گذشته، مهندسی مکانیک و تولید اسلحه و مهمات به ترتیب 15% و 76% افزایش نشان دادند، بسیاری از صنایع دیگر مانند متالورژی 14% افزایش یا حتی کاهش نشان دادند. .
در بین صنایع بزرگ می توان به حفظ سهم در سال 2023 در سطح 12 درصد در ساختار مصرف در صنعت سخت افزار اشاره کرد که بخش قابل توجهی از محصولات آن صادر می شود . اگرچه به طور کلی، سفارشات صادراتی در حال حاضر عامل غالب در تقاضای داخلی برای محصولات فلزی در اوکراین نیست.
صنعت اصلی در اوکراین که امروزه فولاد ضد زنگ مصرف می‌کند، مهندسی مواد غذایی است. اکثر سفارشاتی که این صنعت پردازش می کند اوکراینی است و خود صنعت در درجه اول برای بازار داخلی کار می کند.
انتظارات فولاد
شرکت‌های بازرگانی فلزات انتظار دارند رشد فروش ادامه یابد در سال 2024 و روندهای کلیدی برای سال 2023، به ویژه بازسازی زیرساخت‌ها و تقاضای بالا برای محصولات فلزی برای اهداف ساختمانی. انتظار می رود (بر اساس پیش شرط های اقتصادی موجود) که در سال جاری تقاضا برای محصولات فلزی ممکن است در محدوده 10-17٪ رشد کند. بنابراین، با در نظر گرفتن وضعیت فعلی در بازار فلز نورد، Vartis قصد دارد حجم فروش خود را در سال جاری 10-15٪ افزایش دهد که تقریباً مشابه پیش بینی سال 2023 است. متین وست-SMC به نوبه خود قصد دارد به رشد فروش 17 درصدی دست یابد.
ما قصد داریم از طریق استفاده از شرکت های متالورژی داخلی که بخشی از گروه Metinvest هستند، طرح های تبدیل با سایر تولید کنندگان اوکراینی و از طریق توسعه فعال واردات - ورق های ضخیم نورد گرم، فولاد گالوانیزه، محصولات شکل دار و بلند به این شاخص دست یابیم. ، که در اوکراین تولید نمی شوند. الکساندر ودرنیکوف توضیح می دهد که وظیفه دیگر توسعه و تجدید شبکه توزیع است.
برآوردهای رشد برای بازار داخلی مصرف فلزات در سال جاری توسط فعالان بازار در محدوده 8 تا 10 درصد است. بنابراین، طبق برآورد Metinvest-SMC، ظرفیت بازار داخلی مصرف فلزات در سال 2024 با 8 درصد افزایش به 2.9 میلیون تن خواهد رسید، اما در عین حال، این تنها 2/3 سطح مصرف در سال 2021 خواهد بود. .
"ما یک پیش بینی کلی داریم - افزایش 10٪ در ارقام فروش. این امر به لطف بازسازی تدریجی زیرساخت ها در اماکن ویران شده و ساخت پناهگاه هایی برای تاسیسات انرژی اتفاق می افتد. همچنین در سال 2024، ما انتظار داریم که قیمت فلز نورد در کل دوره افزایش تدریجی داشته باشد.
علیرغم اینکه در شرایط کنونی کشور همه پیش‌بینی‌ها و انتظارات بسیار نسبی است، از ابتدای جنگ، شرکت‌های بازرگانی فلزات تجربه قابل توجهی در کار در شرایط بلاتکلیفی کسب کرده‌اند و از «حاشیه ایمنی» قابل توجهی برخوردارند تا به سرعت به تمام چالش های محیط خارجی پاسخ دهد. در عین حال، ما شاهد خوش بینی و علاقه محتاطانه تامین کنندگان خارجی محصولات فلزی مربوط به پروژه های بالقوه برای بازسازی اوکراین هستیم که باید با کمک مالی شرکای بین المللی حمایت شود.