وضعیت و چشم انداز تجارت محصولات فلزی اوکراین-ترکیه
عرضه ترکیه تقریباً 40 درصد از کل واردات محصولات فلزی را در سال 2023 به خود اختصاص داده است
پس از شروع جنگ، تولید متالورژی در اوکراین به شدت کاهش یافت، اما نیاز به محصولات فلزی، اگرچه بیش از نصف شد، اما از بین نرفت. کسری در بازار داخلی برای تعدادی از اقلام ایجاد شد که به سرعت با محصولات فلزی وارداتی از جمله ترکیه پر شد. اما حتی پس از بهبود وضعیت لجستیک در سال 2023، شرکت‌های معدنی و فلزات اوکراینی نتوانستند صادرات خود را به ترکیه افزایش دهند.
تراز تجاری عمومی
مجموع صادرات فولاد ترکیه در ژانویه تا نوامبر 2023 نسبت به مدت مشابه سال قبل 29 درصد کاهش یافته است. - تا 13 میلیون تن، اما این روند تاثیری در کشور ما نداشت. واردات محصولات فلزی ترکیه به اوکراین در پایان سال گذشته 2.6 برابر - به 486 هزار تن، از نظر پولی - 2.1 برابر، به 430 میلیون دلار افزایش یافت /G. – تا 189.6 هزار تن و 11.7 درصد سالانه. - به ترتیب تا 206 میلیون دلار.
هنگام ارزیابی صادرات محصولات معدنی و صنایع فلزی اوکراین به ترکیه در این بررسی، از داده های ترکیه استفاده می کنیم. این به دلیل این واقعیت است که حجم صادرات محصولات معدنی و فلزی از اوکراین به ترکیه بر اساس سرویس گمرک دولتی اوکراین (SCU) و اداره آمار ترکیه (TUIK) متفاوت است. به عنوان مثال، با توجه به خدمات گمرکی دولتی، صادرات آهن خام اوکراین به ترکیه در ماه های ژانویه تا نوامبر به 14 هزار تن رسید، و با توجه به اطلاعات TUIK - 109 هزار تن داده ها در مورد صادرات سنگ آهن نیز به طور قابل توجهی متفاوت است - 3 هزار تن در مقابل 499 هزار تن دلیل این امر ممکن است صادرات از اوکراین به ترکیه از طریق رومانی یا سایر کشورها به عنوان هاب ترانزیتی باشد.
به دلیل جنگ و مشکلات ناشی از آن، صادرات محصولات فلزی اوکراین به ترکیه، طبق پایگاه داده Comtrade سازمان ملل متحد، از 2.7 میلیون تن در سال 2021 به 263 هزار تن در 11 ماه سال 2023 و از نظر پولی - از 2 میلیارد دلار تا 180 میلیون دلار در مقایسه با واردات محصولات فلزی به اوکراین که در سال 2023 نسبت به سال 2022 افزایش یافت، صادرات همچنان کاهش یافت - از نظر فیزیکی و پولی 60 تا 65 درصد کاهش یافت.
از فوریه 2022، اوکراین نسبت به ترکیه از یک صادرکننده خالص به یک واردکننده خالص محصولات فلزی تبدیل شده است. قبل از جنگ اوکراین مقدار زیادی فولاد تخت به ترکیه عرضه می کرد و اکنون حجم قابل توجهی از این محصولات فلزی ترکیه وارد کشورمان می شود. در پایان سال گذشته، 39 درصد از واردات فولاد اوکراین از ترکیه بوده است.
ترکیه حضور خود را در بازار اوکراین افزایش می دهد
در سال 2022، به دلیل عواقب جنگ در اوکراین، کمبود انواع خاصی از محصولات فلزی وجود داشت که در نتیجه محصولات نورد ترکیه تا حدی طاقچه های خالی را پر کردند. در فاصله زمانی قبل از جنگ 2021 تا 2023، ترکیه عرضه انواع محصولات فلزی زیر را به بازار اوکراین افزایش داد:
- فولاد نورد گرم - 48 بار، از 3.2 هزار تن در سال 2021 به 155.8 هزار تن در سال 2023.
- فولاد نورد سرد - 7.5 برابر، از 7.1 هزار تن تا 53.2 هزار تن.
- فولاد شکل - دو برابر شده، از 22.8 هزار تن به 46 هزار تن.
- لوله - دو برابر شد، از 15 هزار تن به 29.8 هزار تن.
- محصولات نورد پوشش داده شده - 64٪، از 84.5 هزار تن به 138.4 هزار تن.
- فولاد آلیاژی نورد - 50٪، از 3.4 هزار تن به 5 هزار تن.
در میان انواع قابل توجه محصولات فلزی، می توان به کاهش واردات اتصالات ترکیه به اوکراین در دوره 2021-2023 با 41٪ - به 45.4 هزار تن در سال گذشته اشاره کرد.
اقلام اصلی واردات محصولات فلزی از ترکیه به اوکراین در سال 2021-2023 هزار تن
| |
2021 |
2022 |
2023 |
| فولاد نورد گرم |
3،2 |
38,5 |
155،8 |
| فولاد نورد سرد |
7،1 |
12،5 |
53,2 |
| محصولات نورد پوشش داده شده |
84,5 |
65،4 |
138،4 |
| آرماتور (کد 7214) |
77,3 |
29,0 |
45،4 |
| محصولات شکل دار |
22،8 |
23،2 |
46 |
| فولاد آلیاژی نورد |
3،4 |
2،8 |
5 |
| لوله های |
15,0 |
9،9 |
29،8 |
منبع داده: GTS
در پایان سال گذشته، محصولات فلزی ترکیه به تفکیک اقلام تقریباً سهم بازار زیر را در کل مصرف به خود اختصاص دادند (حجم واردات به کل مصرف فلز در اوکراین):
- محصولات نورد شکل - 35.1٪؛
- فولاد نورد سرد - 21.7٪؛
- فولاد نورد گرم - 19.3٪؛
- اتصالات - 7.2٪.
واردات فولاد ترکیه در پایان سال 2023 تقریباً 40 درصد از کل عرضه خارجی محصولات فلزی به اوکراین را تشکیل می داد. بر اساس گزارش OP Ukrmetallurgprom، در پایان سال 2023، واردات نسبت به سال قبل 80 درصد افزایش یافته است. - تا 1.1 میلیون تن، اما سهم آن از 38.9 درصد در سال 2022 به 31.9 درصد کاهش یافت.
رشد عرضه محصولات فلزی ترکیه به لطف تدارکات نسبتاً راحت، هرچند نسبتاً دور، حاصل شد. تا اوت 2023، محصولات وارداتی را می‌توان از طریق کانتینر به بنادر اوکراین در دانوب یا کنستانتا رومانیایی یا از طریق بلغارستان و رومانی از طریق جاده تحویل داد. گزینه دوم، اگرچه از نظر مسافت بسیار طولانی، از نظر زمان طولانی تر و از نظر هزینه گران تر است، اما در مقایسه با ظرفیت "شناور" بنادر و راه آهن اوکراین کارآمد است. از پاییز سال گذشته، امکان تحویل مقادیر زیادی از محصولات فلزی ترکیه به بنادر اودسا بزرگ فراهم شده است.
صادرات اوکراین مجتمع معدنی و متالورژی
سطح عرضه به بازار ترکیه از اقلام کلیدی صادرات معدن و صنعت فلزات اوکراین برای دوره 2021-2023 به طور قابل توجهی کاهش یافته است:
- سنگ آهن - از 1.2 میلیون تن در سال 2021 به 499 هزار تن در ژانویه تا نوامبر 2023.
- فولاد نورد گرم - از 1.17 میلیون تن تا 9.5 هزار تن.
- بیلت - از 877 هزار. تی به 73 هزار. t;
- چدن - از 295 هزار. تی به 109 هزار. تی
اقلام اصلی صادرات اوکراین محصولات معدنی و صنایع فلزی به ترکیه در سال های 2021-2023 (ژانویه-نوامبر)، هزار تن
| |
2021 |
2022 |
2023* |
| سنگ آهن |
1184،5 |
585,2 |
499,2 |
| اهن قراضه |
494,1 |
360,5 |
2،2 |
| چدن |
295،5 |
158،1 |
109،3 |
| فروآلیاژها |
138،5 |
37،6 |
52,5 |
| فولاد بیلت |
877,6 |
168،6 |
73،5 |
| فولاد نورد گرم |
1173،7 |
235,7 |
9،5 |
| فولاد نورد سرد |
26،4 |
2،9 |
0,0 |
| محصولات نورد پوشش داده شده |
3،8 |
1,5 |
0,0 |
| یک قفل |
11،5 |
0,0 |
0,0 |
| فولاد آلیاژی و محصولات نیمه تمام |
96,9 |
15،3 |
0,0 |
| فولاد آلیاژی نورد |
41،4 |
5،1 |
0,0 |
| لوله های بدون درز |
56،4 |
28,2 |
17،7 |
* - برای ژانویه تا نوامبر
منبع داده: UN Comtrade
سال گذشته در مقایسه با قبل از جنگ 2021، عرضه محصولات فلزی آلیاژی، فولاد نورد سرد، مفتول و فولاد روکش شده به بازار ترکیه به طور کامل متوقف شد. علاوه بر این، صادرات قراضه تقریباً به طور کامل ناپدید شده است، اگرچه در قبل از جنگ 2021 به 491 هزار تن می رسید، طبق داده های اوکراین، هیچ گونه صادرات قراضه به ترکیه در سال 2023 وجود نداشت 2.2 هزار تن در همان زمان، بر اساس برخی داده ها، صادرکنندگان قراضه اوکراینی مواد خام را به بلغارستان و لهستان عرضه می کنند، که پس از آن دوباره صادر می شود ، از جمله به ترکیه. در مجموع، در پایان سال 2023، صادرات ضایعات فلزی از اوکراین بالغ بر 182.5 هزار تن بوده است.
فروآلیاژهای اوکراینی به میزان کم در بازار ترکیه حضور دارند، سطح کاهش صادرات آن در دوره 2021-2023 (ژانویه تا نوامبر) به بیش از 60 درصد رسید - از 138 هزار تن به 52 هزار تن کاهش قابل توجهی در عرضه لوله های بدون درز - از 56 هزار تن به 18 هزار تن بود.
در مجموع، بر اساس نتایج 11 ماهه سال 2023، واردات فولاد به ترکیه نسبت به مدت مشابه سال قبل 14.8 درصد افزایش یافته است. – تا 17.6 میلیون تن برای اولین بار از سال 2015، کشور وارد کننده خالص محصولات نورد، به ویژه مفتول شد. در عین حال تولید فولاد در کشور در مسیر نزولی قرار دارد. بر اساس گزارش Worldsteel، در ژانویه تا نوامبر 2023، متالورژی های ترکیه 30.5 میلیون تن فولاد تولید کردند که 6.1 درصد کمتر از مدت مشابه در سال 2022 است. در پایان سال 2022، تولید فولاد در ترکیه 12.9 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت. - تا 35.1 میلیون تن.
در پایان سال گذشته، ترکیه به طور جدی نگران حفاظت از بازار داخلی در برابر هجوم محصولات فلزی وارداتی شد. از 30 ژانویه 2024، نرخ عوارض گمرکی و عوارض اضافی برخی از فولادهای نورد گرم، نورد سرد، ضد زنگ و گالوانیزه افزایش می یابد. علاوه بر این، در آینده نزدیک، ممکن است عوارض ضد دامپینگ بر روی کویل های نورد گرم از چین، ژاپن، هند و فدراسیون روسیه اعمال شود که تحقیقات در مورد آن در حال انجام است. علاوه بر این، تحقیقات در مورد اقدامات حفاظتی برای واردات میله سیمی عرضه شده توسط مصر، مالزی و فدراسیون روسیه آغاز شده است. همه این اقدامات بر عرضه محصولات اوکراین تأثیری نخواهد داشت.
تاثیر FTA بر تجارت
در دسامبر گذشته، وزارت اقتصاد پیش بینی کرد که اوکراین و ترکیه به سرعت توافقنامه تجارت آزاد (FTA) را که در فوریه 2022 امضا شد، تصویب خواهند کرد و پس از آن اجرایی خواهد شد. این ممکن است در آینده نزدیک رخ دهد.
از آغاز جنگ، تراز تجاری کالاها به نفع اوکراین تغییر نکرده است. در سال 2021، حجم مبادلات تجاری بین اوکراین و ترکیه بیش از 7 میلیارد دلار بود که صادرات اوکراین 4.1 میلیارد دلار و واردات 3.2 میلیارد دلار بود صادرات ما 2.4 میلیارد دلار و واردات 4.7 میلیارد دلار بوده است.
بازار اوکراین به روی محصولات ترکیه بازتر خواهد شد. مجموع نرخ اسمی عوارض صادرات در ترکیه برای کالاهای اوکراینی تحت FTA 10٪ خواهد بود، در حالی که نرخ اوکراین تنها 0.5٪ خواهد بود.
برآوردهای پیش از جنگ از این توافق برای متالورژی اوکراین تأثیر قابل توجهی نشان نداد، اما احتمال گسترش دامنه صادرات وجود داشت. پیش از این اوکراین محصولات نیمه تمام و بیلت را در حالت فرآوری به ترکیه عرضه می کرد، اما به دلیل جنگ و سقوط تولیدات متالورژی، شرایط تغییر کرده است و متالوژی های ما دیگر نمی توانند به اندازه قبلی محصولات عرضه کنند.
فرصت های صادرات محصولات فلزی اوکراین به لطف بهره برداری از کریدور دریایی به طور قابل توجهی بهبود یافته است، اما این مزیت قابل توجهی برای شرکت های فلزی اوکراین در مقابل پس زمینه کاهش قابل توجه حجم تولید از زمان شروع جنگ نیست.
برای مدت طولانی، اوکراین و ترکیه شرکای سنتی در زمینه تجارت محصولات متالورژی بوده اند. در طول جنگ، تدارکات ادامه یافت، اگرچه وضعیت شرکت کنندگان تغییر کرد: اوکراین به یک واردکننده خالص فولاد از ترکیه تبدیل شد. این احتمال وجود دارد که اوکراین برای مدتی پس از پایان جنگ این وضعیت را حفظ کند. ترکیه متالورژی پیشرفته ای دارد و می تواند محصولات فولادی مورد نیاز برای بازسازی پس از جنگ را تامین کند.