در بازار فولاد ترکیه چه می گذرد

شرکت های محلی بر بازار داخلی تمرکز می کنند و انتظار دارند پس از معرفی CBAM به صادرات خود به اتحادیه اروپا ادامه دهند
ترکیه هشتمین تولیدکننده بزرگ فولاد در جهان است. طی دو سال گذشته تولید و صادرات فولاد این کشور به دلیل چالش های جهانی و داخلی کاهش یافته است. با این حال، شرکت های ترکیه به سرمایه گذاری در توسعه ظرفیت تولید ادامه می دهند و روی نیازهای بازار داخلی حساب می کنند.

پویایی تولید
صنعت فولاد ترکیه برای دومین سال متوالی روند نزولی را تجربه کرده است، در حالی که ترکیه جایگاه هشتم را در رتبه بندی تولیدکنندگان فولاد جهان حفظ کرده است. طبق گزارش انجمن ورلد استیل، در سال 2023 متالورژهای ترکیه 33.7 میلیون تن فولاد (4٪ کمتر از سال 2022) تولید کردند، در سال 2022 - 35.1 میلیون تن (-12.9٪ سالانه).

کاهش تولید فولاد در ترکیه در 2022-2023. مرتبط با بی ثباتی اقتصاد کلان، که منجر به عدم اطمینان بالا در بازار داخلی شد. به عنوان بخشی از مبارزه با تورم بالا که در دسامبر 2023 به 64.8 درصد سالانه رسید، بانک مرکزی ترکیه طی سال گذشته به طور مداوم این نرخ را هفت برابر افزایش داده است. در پایان سال از 8.5 درصد در ژوئن به 42.5 درصد در سال افزایش یافت (در ژانویه 2024 این نرخ به 45 درصد در سال افزایش یافت).

با این حال، تشدید سیاست های پولی به جلوگیری از کاهش ارزش لیر کمکی نکرد، لیر که حدود 60 درصد از ارزش خود را در برابر دلار در سال 2023 از دست داد. از یک طرف کاهش ارزش پول ملی مانع ورود هجوم واردات می شود که گرانتر می شود. از سوی دیگر، نرخ کاهش ارزش لیر ترکیه حاکی از مشکلات جدی در اقتصاد است که اجازه توسعه بازار مصرف داخلی فولاد را نمی دهد.

متالورژی ترکیه مبتنی بر کوره های قوس الکتریکی است (در سال 2022، 71.5 درصد فولاد کشور توسط آنها تولید می شود)، بنابراین افزایش قیمت برق همچنان یکی از عوامل نامطلوب اصلی برای متالورژی است. بر اساس گزارش اتحادیه صادرکنندگان فولاد ترکیه (CIB)، قیمت برق در ترکیه در سال 2022 به شدت افزایش یافت و 27 درصد از هزینه های تولید کارخانه های فولادی را به خود اختصاص داد که در مقایسه با 8 درصد در سال 2021 افزایش یافت . متعاقباً در پایان سال 2022 - آغاز سال 2023، قیمت گاز و برق برای صنعت اندکی کاهش یافت، اما نمی‌توان تأثیر این عامل بر هزینه‌های تولید را کاملاً هموار کرد.

از دیگر عوامل موثر بر تولید و مصرف فولاد در ترکیه می توان به افزایش مالیات بر ارزش افزوده محصولات فولادی از 18 درصد به 20 درصد اشاره کرد. این تصمیم بر چشم انداز بازار داخلی تأثیر منفی می گذارد، زیرا به معنای افزایش قیمت محصولات فلزی است.

زمین لرزه ای که در فوریه 2023 رخ داد نیز تأثیر منفی بر صنعت متالورژی ترکیه گذاشت، زیرا یک سوم کارخانه های متالورژی مجبور به توقف موقت تولید شدند. متعاقباً انتظار می رفت که کارخانه ها بتوانند حداقل تا حدی زیان را جبران کنند، زیرا تقاضا برای محصولات فولادی برای پروژه های ساختمانی با هدف غلبه بر پیامدهای زلزله افزایش می یابد.

مصرف نورد فلز در سال 2023 در واقع افزایش یافته است (17.1 درصد نسبت به سال 2022 - به 38.1 میلیون تن)، اما این تقاضای اضافی کمکی به جلوگیری از کاهش تولید فولاد به میزان 4 درصد در سال نکرد. متالوژیست های ترکیه شکایت دارند که افزایش تقاضا با محصولات فلزی وارداتی پوشش داده شده است. بر اساس گزارش انجمن فولاد ترکیه (TCUD)، واردات فولاد ترکیه در سال 2023 15.5 درصد رشد داشته است.

کاهش حجم تولید فولاد در ترکیه در سال های 2022-2023. همچنین منجر به کاهش حجم مصرف و واردات ضایعات فلزات آهنی شد. بر اساس گزارش استیل مینت، مصرف قراضه آهنی در ترکیه در پایان سال گذشته با کاهش 6 درصدی نسبت به سال 2022 به 27 میلیون تن رسیده است. از سال قبل - تا 18.83 میلیون تن پنج تامین کننده بزرگ شامل ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی (هلند، بلژیک، بریتانیا، رومانی).

انجمن فولاد اروپا برای کنترل بیشتر بر صادرات قراضه فشار می آورد. اولین گام ها در این راستا قبلا برداشته شده است - از ژانویه 2024، مقررات جدیدی در مورد حمل و نقل زباله (مقررات حمل و نقل زباله) به اجرا در خواهد آمد که موانع فنی را برای صادرات قراضه به کشورهای خارج از سازمان اقتصادی ایجاد می کند. - عملیات و توسعه (OECD). در صورت تشدید بیشتر شرایط برای صادرات قراضه از اتحادیه اروپا، ترکیه با کمبود مواد خام برای متالورژی خود مواجه خواهد شد.

صادرات و واردات
صادرات فولاد از ترکیه برای دومین سال متوالی پویایی منفی داشته است. طبق گزارش انجمن فولاد ترکیه (TCUD)، صادرات فولاد این کشور در سال 2023 نسبت به مدت مشابه سال قبل 30.6 درصد کاهش یافت. - درآمد صادراتی تا 10.5 میلیون تن نسبت به سال قبل 40.7 درصد کاهش یافته است. - به یاد بیاوریم که در پایان سال 2022، صادرات فولاد از ترکیه 23.5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. - تا 15.1 میلیون تن.

بر اساس نتایج ژانویه تا نوامبر 2023، واردات فولاد (شامل محصولات نیمه تمام) به اتحادیه اروپا از ترکیه 51 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. (میانگین واردات ماهانه 11 ماهه سال 2023 – 199 هزار تن). در سال 2022، واردات نورد فلزی ترکیه به بازار اروپا با 6 درصد کاهش به 4.33 میلیون تن در پایان سال 2022 رسید.

کاهش صادرات فولاد از ترکیه ناشی از عوامل زیر است:

تفاوت قیمت انرژی در کشورهای مختلف جهان افزایش قیمت برق در ترکیه رقابت تولیدکنندگان محلی را کاهش داده است، در حالی که شرکت های کشورهای دیگر با منابع انرژی ارزان تر توانسته اند عرضه به بازارهای خارجی را افزایش دهند.
سیاست های فعال حمایتی در بازارهای صادراتی کلیدی. اتحادیه اروپا و ایالات متحده به حمایت از تولیدکنندگان محلی در برابر هجوم واردات از طریق تعرفه ها و سهمیه ها ادامه می دهند. در ایالات متحده، بخش 232 (25٪ عوارض) در مورد محصولات فولادی ترکیه اعمال می شود. فرصت های صادراتی به اتحادیه اروپا با سیستم سهمیه بندی محدود شده است. علاوه بر این، اتحادیه اروپا یک وظیفه ضد دامپینگ در مورد ورق فلزی ورق گرم ترکیه دارد.
افزایش صادرات فولاد از چین به دلیل کاهش مصرف داخلی. چین دوباره با تولید بیش از حد فولاد مواجه است که مازاد آن به بازارهای خارجی "هل" می شود. این امر بر قیمت ها و فرصت های صادراتی دیگر کشورها تأثیر منفی می گذارد.
ادامه عرضه محصولات فولادی از روسیه با تخفیف های معتبر. تامین کنندگان روسی قیمت های پایین تری را برای محصولات فولادی خود ارائه می دهند تا علاقه مصرف کنندگان را در بازارهای خارجی جلب کنند. چنین عرضه‌هایی مانند افزایش صادرات فولاد از چین، بر قیمت‌ها و چشم‌انداز صادرات در سایر کشورها نیز تأثیر منفی می‌گذارد.
ترکیه تحریم‌هایی را علیه فدراسیون روسیه اعمال نکرده است، بنابراین شرکت‌های ترکیه‌ای به همکاری با تولیدکنندگان روسی ادامه می‌دهند، به ویژه، ترکیه محصولات چدن و ​​فولاد نیمه‌تمام را از روسیه وارد می‌کند.

ترکیه توانایی پردازش این مواد خام و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر را دارد که می تواند به اتحادیه اروپا و سایر کشورها صادر شود. البته سیاست تحریم اتحادیه اروپا شامل ممنوعیت واردات محصولات فولادی تولید شده با فولاد روسیه است. با این حال، ما نمی دانیم که مکانیسم تأیید در عمل چگونه کار می کند یا چقدر مؤثر است.

علاوه بر این، تولید کنندگان ترکیه می توانند از محصولات نیمه تمام روسیه برای تولید محصولات برای بازار داخلی استفاده کنند، در حالی که محصولات دیگر مواد خام را می توان به اتحادیه اروپا صادر کرد. بنابراین مواد خام روسیه می تواند فرصت های صادراتی از ترکیه را افزایش دهد.

در حال حاضر این عمل فراگیر نشده است. همانطور که در بالا نشان داده شد، صادرات فولاد از ترکیه به اتحادیه اروپا در حال کاهش است و تامین کنندگان ترکیه در حال از دست دادن رقابت قیمتی در بازار اتحادیه اروپا هستند. در عین حال، ترکیه با هجوم واردات مواجه است. هجوم واردات قابل توجه باعث شده است که انجمن های صنعت ترکیه (TCUD، CIB) از مقامات بخواهند اقداماتی را برای محافظت از بازار داخلی انجام دهند.

در نتیجه، ترکیه در سال 2022 عوارض واردات فولاد نورد گرم از اتحادیه اروپا را وضع کرد. در ماه مه 2023، عوارض واردات انواع خاصی از محصولات تخت به طور متوسط ​​7 درصد افزایش یافت  . به طور خاص، برای فولاد نورد گرم - از 9٪ تا 15٪، کلاف نورد گرم - از 10٪ تا 17٪، ورق نورد گرم آلیاژی - از 6٪ تا 14٪. TCUD تأثیر این اقدام را بر کار متالورژیست های ترکیه مثبت ارزیابی کرد.

در سال 2024، روند تقویت حمایت از تجارت ادامه دارد: در ژانویه، نرخ عوارض بر انواع خاصی از محصولات تخت افزایش یافت و عوارض موقتی برای واردات میله سیمی وضع شد. در آینده نزدیک، عوارض ضد دامپینگ ممکن است بر روی کویل های نورد گرم از چین، ژاپن، هند و فدراسیون روسیه اعمال شود . بررسی اقدامات ضد دامپینگ در لوله های فولادی ضد زنگ جوش داده شده از چین و تایوان نیز آغاز شده است.

چشم انداز فولاد
تحلیلگران انتظار بهبود عملکرد در بازار فولاد ترکیه در سال جاری را دارند که با رشد جهانی تقاضا برای فولاد، کاهش نرخ بهره در جهان و غیره تسهیل خواهد شد. انجمن ورلد استیل در گزارش خود برای اکتبر 2023 افزایش مصرف فلز در ترکیه در سال 2024 با 5٪ - تا 40.6 میلیون تن.

انتظار می رود تقاضای فولاد در ترکیه در سال 2024 به رشد خود ادامه دهد. ورلد استیل گفت : تقاضای فولاد از کارهای ساختمانی مرتبط با زلزله و دور شدن از سیاست‌های پولی غیرعادی که سرمایه‌گذاری خارجی را از کشور خارج کرده است، منتفع خواهد شد .

انجمن TCUD پیش‌بینی می‌کند که تقاضای داخلی فولاد در سال 2024 افزایش خواهد یافت و از سرمایه‌گذاری و ظرفیت جدید در نیمه دوم سال 2023 پشتیبانی می‌کند. به طور کلی، تولیدکنندگان ترکیه، Kardemir، Yıldız، Colakoglu Metalurji، Hasçelik سرمایه گذاری های چند میلیون دلاری در تاسیسات تولید جدید برای سال 2024 و سال های بعد برنامه ریزی کرده اند. شرکت های ترکیه ای به دلیل مشکلات صادراتی، خواهان افزایش تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر برای نیازهای داخلی هستند.

ترکیه بازار داخلی بزرگ و رو به رشدی دارد، بنابراین چشم انداز صنعت فولاد این کشور در آینده بر اساس تامین نیازهای آن خواهد بود. به طور بالقوه، ترکیه این شانس را دارد که صادرات به اتحادیه اروپا را ادامه دهد، زیرا پس از معرفی SVAM، تولید فولاد از قراضه در مقایسه با سایر واردکنندگان، مزیتی برای متالورژهای ترکیه در بازار اروپا ایجاد می کند.