قیمت جهانی میلگرد همچنان به رکود ادامه می دهد

چشم انداز تقاضا برای اکثر بازارها منفی است
قیمت جهانی میلگرد در اوایل آوریل در بیشتر مناطق اصلی کاهش یافت. عامل منفی کلیدی شرایط نامطلوب در بازار فولاد چین و تقاضای ضعیف است.

قیمت میلگرد در ترکیه در بازه زمانی 29 مارس تا 5 آوریل 2024 با 5 دلار/تن یا 0.8 درصد کاهش نسبت به هفته قبل به 585-595 دلار در هر تن فوب رسید. از 11 آوریل، قیمت ها در همان سطح باقی می مانند. در همان زمان، در پایان ماه مارس، قیمت ها از 595 دلار در هر تن به 600 دلار در هر تن افزایش یافت. یعنی در طول ماه، قیمت میلگرد در بازار ترکیه ثابت بود و 5 تا 10 دلار در تن نوسان داشت. در حال حاضر هزینه تقویت کمتر از حداکثر در سال 2024 (615 دلار در تن) به میزان 3.2 درصد است.

قیمت میلگرد در ترکیه از ابتدای سال تاکنون نوسان چندانی نداشته است، زیرا تقاضا برای محصولات به دلیل وضعیت نامطلوب در بازار جهانی فولاد به ویژه در چین و همچنین عدم اطمینان اقتصاد کلان محدود است. خریداران خرید یراق آلات را به تعویق می اندازند زیرا چشم انداز بازار را نمی بینند و سعی می کنند محصولات را با بهترین قیمت تهیه کنند. در کوتاه مدت، بازار هیچ سیگنال مثبتی از افزایش قیمت به جز تقاضای سرخورده مشاهده نمی کند.

فشار بیشتر بر بازار میلگرد با کاهش قیمت ضایعات اضافه می شود. بر اساس این عامل، خریداران محصولات نورد فلزی سعی می کنند از متالورژی ها تخفیف بگیرند، اما متالورژی ها در برابر این امر مقاومت می کنند و توضیح می دهند که فروش با قیمت های پایین تر در شرایط افزایش هزینه های نیروی کار و قیمت بالای انرژی غیرممکن است.

در نیمه دوم ماه مارس، تولیدکنندگان فولاد ترکیه در بحبوحه افزایش جزئی قیمت‌های قراضه، احیای تقاضا برای میلگرد از اتحادیه اروپا را احیا کردند، اما هیچ سفارشی برای حجم قابل توجهی از محصولات وجود نداشت. در بازار داخلی، سفارشات ضعیف باقی ماندند زیرا مسائل کلان اقتصادی همچنان بر احساسات مصرف کننده تاثیر می گذاشت.

تقاضا و فروش کلی در بازارهای داخلی و صادراتی با توجه به ظرفیت قابل توجه ترکیه که تنها 53 تا 55 درصد بارگیری شده است، برای کارخانه های ترکیه کافی نیست. در عین حال، برخی از فعالان بازار افزایش قیمت ها را به دلیل انتظار برای افزایش تعرفه های انرژی و کاهش ارزش لیر پس از انتخابات پایان اسفندماه پیش بینی می کنند.

با این حال، پس از اعلام این که ترکیه از 9 آوریل سال جاری محدودیت هایی را برای صادرات طیف گسترده ای از محصولات به اسرائیل از جمله فولاد اعمال می کند، ممکن است چشم اندازهای مثبت غیرقابل توجیه باشد . اسرائیل مهم ترین بازار برای متالوژیست های ترکیه است، اگرچه عرضه ترکیه از زمان شروع جنگ در این کشور به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. در پایان ماه فوریه، شرکت‌های متالورژی ترکیه 30.3 هزار تن آرماتور (33.8 درصد سالانه) و در سال 2023 726.41 هزار تن (-29.9 درصد سالانه) به اسرائیل ارسال کردند که 21.4 درصد از کل صادرات را تشکیل می‌داد .

در بازار اروپا ، قیمت اتصالات نیز اندکی نوسان دارد. به ویژه، در شمال اروپا، قیمت‌های محصول برای دوره 29 مارس تا 5 آوریل سال جاری در سطح 630-660 یورو در تن سابق ثابت ماند و در ایتالیا 10 یورو در تن یا 1.7 درصد کاهش یافت. در مقایسه با هفته قبل - تا 540-560 یورو در تن Ex-Works. در همان زمان، از 12 آوریل، قیمت های ایتالیا به سطح قبلی خود - 540-570 یورو در هر تن بازگشتند. در پایان ماه مارس، قیمت ها در اروپای شمالی 1.5٪ کاهش یافت و در ایتالیا - 5٪.

در ماه مارس، احساسات منفی در بازار اتحادیه اروپا حاکم است. پس از عید پاک، فعالیت به میزان قابل توجهی کاهش یافت. بنابراین، در ایتالیا، باران شدید منجر به کاهش سرعت در کار ساخت و ساز، به ویژه در پروژه های زیربنایی که توسط صندوق بازیابی ملی تامین می شود، شد. تقاضای ضعیفی در بازار فرانسه وجود دارد: حجم فروش ناچیز است. شرکت های ساختمانی فقط تناژهای کوچک خریداری می کنند و توجه داشته باشید که هیچ پیش بینی دیگری وجود ندارد.

برخی از شرکت های ایتالیایی توقف موقت تولید را گزارش کردند، اما این امر منجر به تاخیر در تحویل یا کاهش عرضه محصول نشد. با توجه به اینکه انتظار می رود قیمت آهن قراضه ثابت بماند، بعید است قیمت میلگرد بهبود یابد. همزمان، فولادسازان ایتالیایی به دنبال افزایش قیمت‌ها به میزان 30 تا 40 یورو در تن در بحبوحه رکود بازار هستند، اما این افزایش احتمالاً تنها تقاضا را در شرایط فعلی بدتر خواهد کرد.

در آمریکای شمالی، از 29 مارس تا 5 آوریل 2024، قیمت میلگرد 10 دلار در هر تن نسبت به هفته قبل کاهش یافت - به 830-840 دلار در هر تن Ex-Works، در حالی که از 12 آوریل، قیمت ها بدون تغییر باقی ماندند. در پایان ماه مارس، قیمت عرضه 2.3 درصد متر در متر کاهش یافت.

قیمت میلگرد در ایالات متحده در بحبوحه واردات ضعیف و همچنین افزایش فعالیت داخلی و تثبیت قراضه تثبیت شده است. در عین حال، فعالان بازار انتظارات روشنی در رابطه با پویایی بیشتر قیمت‌های ضایعات فلزات در فروردین ماه ندارند، به همین دلیل رویکرد انتظار و نگاه را در پیش گرفته و تا روشن شدن شرایط از خرید خودداری می‌کنند. این عقیده وجود دارد که افزایش قیمت ورق گرم نورد از قیمت ضایعات فلزی حمایت می کند، اما اکثر شرکت کنندگان در افزایش قابل توجه قیمت ها تردید دارند.

«هنوز هیچ نشانه‌ای مبنی بر افزایش قیمت‌ها وجود ندارد، هیچ احساس فوریت یا تغییرات ناگهانی وجود ندارد. فوریه و مارس بسیار کند شروع شد و سپس به آرامی افزایش یافت. فروردین هم کم کم شروع شد. تقاضای نسبتا ضعیف و عرضه زیاد محیط ایده آلی برای تقویت قیمت ها نیستند.

در چین، قیمت میلگرد برای هفته 29 مارس تا 5 آوریل 2024 با 6 دلار در تن یا 1.3 درصد نسبت به هفته قبل کاهش یافت و به 459 تا 463 دلار در هر تن رسید. در ماه مارس، قیمت ها 9.3٪ کاهش یافت و از ابتدای سال - 16.6٪.

قیمت میلگرد چینی به پایین ترین سطح خود از آوریل 2020 رسیده است، حتی با شروع فعالیت های ساخت و ساز. در پس زمینه پویایی منفی در بازار فولاد چین، تولیدکنندگان محلی شروع به ارائه تخفیف به مصرف کنندگان بر روی محصولات و کاهش قیمت ها کردند، زیرا عرضه اضافی مانع از عملکرد عادی شرکت ها می شود. در عین حال، شرکت ها به کاهش تولید در مقیاس بزرگ متوسل نمی شوند. آنها فقط برای مدت کوتاهی برای تعمیر و نگهداری متوقف شدند و با افزایش قیمت فولاد و افزایش حاشیه سود، به سرعت تولید را از سر گرفتند. بنابراین مازاد عرضه در بازار فولاد وجود دارد.

حتی در اواخر سال گذشته نیز زمزمه هایی مبنی بر الزام وزارت صنعت به کارخانه های متالورژی برای کاهش فشار عرضه در بازار به گوش می رسید که کاهشی در عمل رخ نداد.

سیاست های تحریک تقاضای اعلام شده توسط دولت مرکزی برای املاک، صنعت خودرو و پروژه های زیرساختی کلیدی برای افزایش مصرف واقعی فولاد زمان می برد، بنابراین انتظار می رود قیمت فولاد در چین در ماه آوریل به تضعیف خود ادامه دهد.

بر اساس محاسبات آژانس های تحلیلی چین، چین در حال کاهش در موجودی میلگرد است. علاوه بر این، در مقابل پس‌زمینه پویایی منفی طولانی مدت، برخی از خریداران از خرید خودداری می‌کنند و منتظر کاهش بیشتر قیمت‌ها هستند. آندری گلوشچنکو ، تحلیلگر مرکز GMK ، خاطرنشان می کند، ممکن است که تقاضای متوقف شده منجر به بهبود وضعیت بازار شود، حداقل به طور موقت.