کاهش قیمت جهانی محصولات معدن و صنعت فلزات

کاهش قیمت جهانی محصولات معدن و صنعت فلزات: چگونه بر صادرکنندگان اوکراینی تأثیر می گذارد؟
 صادرات محصولات فولادی ممکن است سالانه 300 هزار تن کاهش یابد
در نیمه اول سال 2024، شرکت های اوکراینی صادرات محصولات معدنی و فلزی را در بسیاری از مناطق افزایش دادند، اما صادرکنندگان همچنان با نیمه دوم سال دشواری روبرو هستند. قیمت اکثر اقلام صادراتی محصولات معدنی و صنایع فلزی در حال حاضر کاهش یافته و همچنان در حال کاهش است و بی ثباتی در اقتصاد و بازار فولاد اروپا تنها بر عدم اطمینان و انتظارات منفی می افزاید. فقط به دلیل قیمت های پایین تر، صادرکنندگان معدن و صنایع فلزات اوکراین می توانند صدها میلیون دلار از درآمد صادراتی خود را از دست بدهند.

 اوکراین ممکن است 16 درصد صادرات آهن خام (200 هزار تن)، 13 درصد صادرات فولاد نیمه تمام (150 هزار تن)، 8 درصد صادرات محصولات نورد تخت (100 هزار تن)، 14 درصد از دست بدهد. صادرات محصولات نورد بلند (50 هزار تن). اینها صادرات به بازارهایی هستند که نسبتاً دور از اوکراین هستند، بنابراین وقتی قیمت محصولات کاهش می یابد، رقابت تولیدکنندگان اوکراینی بیشترین آسیب را خواهد دید.

روندهای بازار
فرصت های صادراتی مجتمع معدنی و متالورژی اوکراین به وضعیت بازارهای جهانی و اروپایی بستگی دارد. تقاضا در بازار جهانی کم است، بنابراین قیمت جهانی فولاد و سنگ معدن رو به کاهش است. وضعیت بازار فولاد اتحادیه اروپا حتی برای کشور ما قابل توجه تر است - تحویل محصولات فلزی به کشورهای اروپایی 84٪ از صادرات اوکراین در نیمه اول سال بود.

وضعیت فعلی در بازار اروپا با تقاضای کم و عدم اطمینان بالا مشخص می شود. این صنعت در تلاش است تا پس از یک دوره قیمت های بالای انرژی و یک سری شوک های ژئوپلیتیکی بهبود یابد.

از ابتدای سال جاری، انجمن EUROFER دو بار متوالی پیش بینی خود را برای رشد مصرف ظاهری فولاد در اتحادیه اروپا در سال 2024 به سطح 1.4 درصد یا 127 میلیون تن بدتر کرده است یک "بازگشت فنی" پس از نتیجه فاجعه بار سال 2023، زمانی که مصرف آشکار فولاد در اتحادیه اروپا 8.7 درصد سالانه کاهش یافت. - تا 126 میلیون تن.

پویایی کلی مصرف تحت تأثیر نامشخص بودن چشم انداز بازار است، به طوری که در آستانه سقوط است. در سه ماهه اول سال 2024، مصرف فولاد در اتحادیه اروپا به میزان 3.1 درصد کاهش یافت که نشان می دهد افزایش قابل توجهی در تقاضا قبل از سال 2025 قابل انتظار است.

در اوایل آگوست، یک سقوط بازار سهام وجود داشت که از آسیا شروع شد، اما به طور محسوسی در سایر مناطق ادامه پیدا نکرد. با این حال، در پس زمینه روندهای منفی در اقتصاد چین، خطرات رکود در ایالات متحده افزایش یافته است که پیامدهای منفی برای کل جهان از جمله برای بازارهای کالا دارد. اگر چنین سناریویی (شروع رکود جهانی) در آینده قابل پیش بینی اتفاق بیفتد، قیمت کالاها کاهش می یابد و اوکراین بخشی از درآمدهای صادراتی خود را از دست می دهد. تحلیلگران بانک ملی خاطرنشان می کنند که قیمت جهانی فولاد و سنگ آهن به تدریج کاهش خواهد یافت. بیایید وضعیت قیمت و پیش بینی انواع خاصی از محصولات صادراتی صنعت معدن و فلزات اوکراین را در نظر بگیریم.

سنگ آهن
وضعیت در بخش معدن اوکراین بهبود قابل توجهی را نشان می دهد که پس از افتتاح کریدور دریایی از سپتامبر 2023 آغاز شد. این امر امکان حفظ نرخ بالای تولید و صادرات را فراهم کرد. به عنوان مثال، در ژانویه تا ژوئیه سال جاری، صادرات سنگ آهن از اوکراین 2.1 برابر در مقایسه با مدت مشابه در سال 2023 افزایش یافت - به 20.8 میلیون تن.

در عین حال، عامل منفی کاهش قیمت سنگ آهن است که از اواسط اردیبهشت ماه ادامه داشته است. قیمت سنگ آهن در این دوره بیش از 20 دلار در هر تن و از ابتدای سال 27 درصد کاهش یافت و به 101.2 دلار در هر تن رسید که به زیر سطح روانی مهم 100 دلار در تن رسید.

تحلیلگران شرکت مالی سیتی گروپ پیش بینی خود را برای قیمت سنگ آهن در پایان سال جاری از 95 دلار در تن به 85 دلار در هر تن کاهش دادند. چنین انتظاراتی با تأثیر دو عامل منفی همراه است:

کاهش تولید و مصرف فولاد در چین به دلیل ادامه بحران املاک و مستغلات.
افزایش عرضه سنگ آهن در بازار جهانی.
چشم انداز میان مدت قیمت سنگ آهن نیز روند نزولی را نشان می دهد. بر اساس برآورد NBU ، میانگین قیمت سنگ آهن تحت واردات 62 درصد آهن چین در پایان سال 2024 با 9 درصد کاهش به 109.7 دلار در تن، در سال 2025 با 20 درصد کاهش به 87.6 دلار در تن خواهد رسید. اما شرایط بازار می تواند قیمت سنگ معدن را در سال جاری به 85 دلار کاهش دهد.

محصولات نیمه تمام فولادی
صادرات محصولات فولادی نیمه تمام از اوکراین در نیمه اول سال نسبت به مدت مشابه سال قبل 68 درصد افزایش یافته است. - تا 1.1 میلیون تن در همان زمان، احتمال دارد که در نیمه دوم سال پویایی رشد کاهش یابد. از ابتدای تابستان، متین وست تولید در کارخانه ایتالیایی خود Ferriera Valsider را به دلیل واردات دامپینگ اسلب از فدراسیون روسیه به حالت تعلیق درآورده است، در نتیجه ممکن است عرضه بیلت های فولادی از دارایی های اوکراین یا خرید از اشخاص ثالث کاهش یابد.

وضعیت قیمت در بازار اسلب برای افزایش تولید و صادرات مناسب نیست. از ابتدای سال، قیمت اسلب در بنادر دریای سیاه 15 درصد کاهش یافته است - به 455 دلار در هر تن. طبق برآوردهای NBU ، میانگین قیمت بیلت فولادی بر اساس شرایط FOB اوکراین در پایان سال 2024 با 4.2٪ کاهش می یابد - به 517 دلار در تن، در سال 2025 - 1.7٪، به 508 دلار در تن.

چدن
قیمت چدن در بنادر دریای سیاه بسیار متغیر است. در ژوئیه، آنها 3.7٪ کاهش یافتند - به 395-405 دلار در هر تن فوب در برابر تقاضای ضعیف و تعلیق عوارض صادرات روسیه، که باعث عرضه مازاد در بازار شد.

اساساً بازار چدن دریای سیاه محصولات رقابتی تری را که ساخت روسیه است ارائه می دهد. تولیدکنندگان اوکراینی نیز در این بازار حضور دارند، اما حجم عرضه به دلیل رقابت پذیری کمتر در مقایسه با محصولات روسی و مشکلات تامین انرژی محدود است. تنها در هفت ماه سال جاری، اوکراین صادرات آهن خام را 26 درصد نسبت به سال قبل کاهش داد. - تا 670 هزار تن.

ورق های نورد گرم
وضعیت قیمت در بازار کویل نورد گرم همچنان دشوار است - قیمت ها در اکثر بازارهای اصلی در ماه جولای به کاهش خود ادامه دادند. به ویژه، قیمت های چین به پایین ترین سطح 4 ساله خود رسید و قیمت های آمریکا به پایین ترین سطح خود از سپتامبر 2023 رسید. بازار اروپا به دلیل تقاضای کم برای محصولات در حال کاهش است.

با توجه به حجم قابل توجه صادرات (701 هزار تن در ژانویه-ژوئن)، قیمت کویل نورد گرم تأثیر زیادی بر درآمد شرکت های اوکراینی دارد. طبق برآورد مرکز GMK، قیمت ورق های نورد گرم در اتحادیه اروپا در سه ماهه چهارم ممکن است به زیر 600 یورو در تن کاهش یابد، در حالی که از اواسط آگوست قیمت ها در کارخانه های محلی در سطح 620 یورو در تن است. پیش بینی پویایی منفی قیمت ها با هجوم واردات ارزان قیمت و افزایش آهسته فعالیت در اقتصاد و صنایع مصرف کننده فلز همراه است.

اجاره طولانی مدت
بر اساس نتایج ژانویه تا ژوئیه 2024، شرکت های متالورژی اوکراین صادرات محصولات بلند را 13.7 درصد نسبت به سال قبل افزایش دادند. – تا 318 هزار تن حجم عمده صادرات به مفتول – 140 هزار تن (+ 9.5 درصد سالانه) و مفتول کربنی – 72 هزار تن (+ 4.9 درصد سالانه.) 56.5 هزار تن دیگر (+ 27 سال) است. y) صادرات به حساب اتصالات (کد 7214).

پیش‌بینی انجمن بین‌المللی محصولات بلند و صادرکنندگان (IREPAS) اشاره می‌کند که چشم‌انداز بازار جهانی محصولات بلند همچنان نامشخص است. تقاضا در بازار جهانی محصولات بلند هنوز کمتر از عرضه است و حجم تولید در حال کاهش است. چین، پیشرو در این بخش، قیمت بلنک ها را کاهش می دهد و صادرات به سایر کشورها را افزایش می دهد. به نوبه خود، تقاضا برای محصولات بلند در اروپا برای مدت طولانی تحت تأثیر بحران ساخت و ساز بوده است.

روندها و پیش بینی های عمومی
روند کلی ماه‌های اخیر و بیشتر پیش‌بینی‌ها برای آینده نزدیک نشان می‌دهد که تقریباً تمام اقلام عمده صادرات معدن و فلزات اوکراین تا پایان سال جاری با پویایی کاهشی قیمت مواجه خواهند شد.

  اوکراین ممکن است 16 درصد صادرات آهن خام (200 هزار تن)، 13 درصد صادرات فولاد نیمه تمام (150 هزار تن)، 8 درصد صادرات محصولات نورد تخت (100 هزار تن)، 14 درصد از دست بدهد. صادرات محصولات نورد بلند (50 هزار تن). اینها صادرات به بازارهایی هستند که نسبتاً دور از اوکراین هستند، بنابراین وقتی قیمت محصولات کاهش می یابد، رقابت تولیدکنندگان اوکراینی بیشترین آسیب را خواهد دید. به دلیل جنگ، هزینه های لجستیک برای شرکت های اوکراینی به طور قابل توجهی بیشتر از شرکت های مشابه سایر کشورها است. در مقابل این پس زمینه، کاهش بیشتر قیمت محصولات ممکن است عرضه از اوکراین را از نظر اقتصادی بی‌سود کند.

صادرکنندگان اوکراینی به معنای واقعی کلمه باید برای فرصتی برای ادامه صادرات مبارزه کنند که برای اقتصاد اوکراین حیاتی است. عوامل منفی داخلی بر عوامل خارجی که خارج از حوزه نفوذ ما هستند، قرار می گیرند. در چنین شرایطی، یافتن راه‌حل‌هایی مهم است که وضعیت فعلی را در سطح ایالت تشدید نکند، بلکه با تضعیف موانع نظارتی، مالیاتی و سایر موانع به بهبود آن کمک کند.