تعادل بازار آهن قراضه اتحادیه اروپا

صنعت فولاد اتحادیه اروپا دارای پتانسیل عظیمی برای افزایش مصرف قراضه برای دستیابی به اهداف کاهش کربن و اقتصاد دایره ای است
بازار ضایعات در اتحادیه اروپا تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله رویدادهای اقتصادی، محیطی و ژئوپلیتیکی در دهه گذشته دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است. روند اصلی تأثیرگذار بر بازار، گذار «سبز» است، یعنی افزایش استفاده از قراضه در ظرفیت‌های موجود و جایگزینی ظرفیت‌های کوره بلند-بویلر (BF-BOF) با ظرفیت‌های قوس الکتریکی جدید (EAF).

تهیه و مصرف

خرید آهن قراضه در اتحادیه اروپا یک عنصر کلیدی در تولید فولاد سبز باقی مانده است. طی سال های 2013-2021 به دلیل بهبود فن آوری جمع آوری و پردازش، حجم خرید مواد خام به تدریج افزایش یافت. متأسفانه مصرف قراضه با افزایش جزئی تقاضا در اروپای مرکزی و شرقی ثابت ماند.

با این حال، رکود اقتصادی در اتحادیه اروپا مرتبط با همه‌گیری COVID-19، و همچنین حمله روسیه به اوکراین در سال 2022، منجر به کاهش موقت تولید فولاد و بر این اساس، مصرف ضایعات فلزی شد.

در سال 2020، حجم تدارکات سالانه 6.9 درصد کاهش یافت و به 88.6 میلیون تن رسید و مصرف 10.2 درصد نسبت به سال قبل به 75.25 میلیون تن رسید تدارکات با کاهش 8.6 درصدی به 93 میلیون تن و مصرف 9.7 درصد نسبت به سال قبل به 79.34 میلیون تن کاهش یافته است. مصرف - به ترتیب با 5.3٪ در سال به 75.17 میلیون تن رسید.

کاهش مصرف ضایعات فلزی در 2022-2023. نتیجه کاهش تولید فولاد کوره قوس الکتریکی (EAF) است. بنابراین، در سال 2021 این حجم تولید 66.52 میلیون تن (+14.7 درصد سالانه)، در سال 2022 - 59.01 میلیون تن (-11.3 درصد سالانه) و در سال 2023 - 56.58 میلیون تن (-4.1 درصد سالانه) برآورد شد. کاهش تولید فولاد در EAF نتیجه افزایش قیمت انرژی از نیمه دوم سال 2022 است.

در اتحادیه اروپا پتانسیل بزرگی برای افزایش استفاده از قراضه به عنوان بخشی از استراتژی‌های کربن‌زدایی تولیدکنندگان فولاد وجود دارد. علیرغم این واقعیت که کربن زدایی صنعت فولاد اتحادیه اروپا در فضای عمومی با انتقال به تولید فولاد در کوره های قوس الکتریکی با استفاده از DRI مبتنی بر هیدروژن سبز همراه است، نتایج واقعی کاهش انتشار کربن را می توان با افزایش سهم نشان داد. تولید EAF و بر این اساس، افزایش مصرف قراضه.

مرکز GMK تخمین می زند که در سال 2035 بین 100 تا 110 میلیون تن ظرفیت EAF در اتحادیه اروپا وجود خواهد داشت که بالقوه تولید فولاد از قراضه 60 تا 70 میلیون تن در سال خواهد بود.

برای اینکه یک کارخانه بزرگ فولاد به طور کامل به فناوری های جدید هیدروژن روی بیاورد، 50 تا 60 درصد کل تولید بادی آلمان از نظر ظرفیت مورد نیاز است. اولاً، تولیدکنندگان فولاد در اتحادیه اروپا باید سهم قراضه را در ظرفیت‌های موجود افزایش دهند و به فناوری تولید فولاد EAF روی آورند. تنها پس از به حداکثر رساندن پتانسیل استفاده از ضایعات موجود، حرکت به مراحل زیر منطقی است: معرفی بهترین فناوری ها و نوسازی تولید BF-BOF، تغییر از زغال سنگ به گاز، معرفی فناوری های کاهش مستقیم آهن، استفاده از همه فرصت ها برای جذب کربن. آندریاس کولر ، مدیر عامل شرکت Steel Partner Consulting، یک شرکت مشاوره بین‌المللی پیشرو در زمینه مهندسی کارخانه فولاد، می‌گوید، دفع و استفاده (CCS، CCUS) و در نهایت زمانی که زیرساخت آماده شد به فناوری هیدروژن روی بیاورید.

قیمت مواد اولیه

قیمت ضایعات فلزات در طول 10 سال گذشته به شدت نوسان داشته است که این امر به عوامل متعددی از جمله عرضه و تقاضا در بازارهای جهانی، تغییر در سیاست‌های تجاری و رویدادهای اقتصادی و سیاسی بستگی دارد. به عنوان مثال، در سال 2016، قیمت ضایعات فلزات به حداقل (≈178.7/t) به دلیل عرضه مازاد و تقاضای ضعیف رسید. از سوی دیگر، قیمت‌ها در سال‌های 2021-2022 به شدت افزایش یافته است (≈383-404/t) به دلیل کمبود مواد اولیه و تقاضای بالا برای فولاد پس از همه‌گیری. در سال 2023، متوسط ​​قیمت آهن قراضه در اتحادیه اروپا 346.7 یورو در هر تن بود.

قیمت قراضه بر اساس تقاضای مصرف کنندگان بزرگ مانند ترکیه تعیین می شود. اما باید درک کرد که قیمت هرگز به 180 دلار در تن باز نخواهد گشت. قراضه به یک ماده خام استراتژیک برای کربن زدایی صنعت فولاد تبدیل شده است. استانیسلاو زینچنکو ، مدیر مرکز GMK می‌گوید از یک طرف قیمت‌ها در بازارهای محلی به دلیل محدودیت‌های تجاری محدود می‌شود، از سوی دیگر، مبارزه برای ضایعات با کیفیت بالا در بازار جهانی افزایش می‌یابد.

صادرات و واردات

طی ده سال گذشته، صادرات و واردات ضایعات فلزی در اتحادیه اروپا نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده است.

صادرات مواد خام در بازه زمانی 2013-2021. به تدریج رشد کرد، اما پس از سال 2022 شروع به کاهش کرد. اگر در سال 2021 صنعت جمع آوری ضایعات اتحادیه اروپا 19.43 میلیون تن قراضه صادر کرد که یک رکورد مطلق است، در سال 2022 - 17.63 میلیون تن (-9.3٪ سالانه) و در سال 2023 - 18.83 میلیون تن (+ 6.8٪ سالانه) /y).

اگرچه بازار با واقعیت جدید سازگار شده است، صادرات آهن قراضه اتحادیه اروپا احتمالاً برای سال های آینده زیر سطح سال 2021 باقی می ماند. انتقال سبز در اتحادیه اروپا پیش‌شرط‌هایی را برای محدود کردن صادرات این مواد خام حیاتی ایجاد می‌کند. اتحادیه اروپا در حال حاضر به دلیل افزایش تدریجی تقاضا در داخل این بلوک و تمایل به حمایت از صنعت فولاد خود به طور فعال در مورد این موضوع بحث می کند.

از سوی دیگر، واردات قراضه به اتحادیه اروپا نسبتاً پایدار بوده است. با این حال، در سال 2022، در پس زمینه جنگ در اوکراین و تحریم‌ها علیه روسیه، اتحادیه اروپا واردات آهن قراضه را کاهش داد. بنابراین، در سال 2021، اتحادیه اروپا 5.52 میلیون تن قراضه (+34٪ سالانه) وارد کرد، اما در سال 2022 حجم آن را 28.4٪ سالانه کاهش داد. - تا 3.95 میلیون تن و در سال 2023 - 1.1٪ دیگر تا 3.91 میلیون تن.

تعادل بازار آهن قراضه اتحادیه اروپا در سال های آینده تغییر خواهد کرد. روندهای کلیدی شامل موارد زیر است:

تولیدکنندگان فولاد سرمایه گذاری زیادی در یکپارچه سازی عمودی می کنند و شرکت های ضایعاتی را می خرند تا زنجیره تامین خود را ایمن کنند.
سرمایه گذاری در جمع آوری، دسته بندی و بازیافت قراضه در بازار اتحادیه اروپا در حال افزایش است.
افزایش محدودیت‌های تجاری تأثیر بر دسترسی به ضایعات فلزی در بازار جهانی را افزایش می‌دهد.